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PORTFOLIOOPTIMIERUNG
insoro | full control
KOSTENOPTIMIERUNG
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REPORTING
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MONITORING

UNSERE LEISTUNG

insoro digitalisiert die Honorar-Finanzberatung

Wir erstellen softwarebasiert individuelle ETF-Portfolios und helfen Ihnen dabei, die Kosten im gesamten Investitionsprozess zu reduzieren. Dabei berücksichtigen wir das gesamte Leistungsspektrum der Vermögensberatung von der Risikoeinschätzung bis zur Auswahl der kostengünstigsten Börse. Zusätzlich übernehmen wir das Reporting und stellen sicher, dass Sie auch in Zukunft optimal aufgestellt sind.

UNSER VERSPRECHEN

Vermögensberatung – transparent und fair

Wir stellen Ihnen niemals volumenabhängige Gebühren in Rechnung und erhalten niemals Provisionen. Entscheiden Sie sich für das Gebührenmodell, das Ihren Vorstellungen entspricht.

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KOSTEN SENKEN

Der Einfluss von Kosten auf Ihre Rendite

Sie sind gelangweilt von Marketingversprechen digitaler Vermögensverwalter? Berechnen Sie selbst wie sich unsere Kostenstruktur auf Ihre Rendite auswirkt.

Anlagebetrag More info

Monatliche Sparrate 0€ More info


0€ 2500€

Erwartete Rendite 7% p.a. More info


4% 12%

Aktuelle Produktkosten 2.2% p.a. More info


1% 3.5%

Ausgabeaufschlag 4% More info

0% 5%

Rücknahmeabschlag 1% More info

0% 5%

Dieser Chart dient außchließlich der Veranschaulichung. Kapitalanlagen bergen Risiken. More info

UNSERE SOFTWARE

Renditemöglichkeiten optimieren & Kosten minimieren

Wir nutzen anspruchsvolle ökonometrische Verfahren um die effizienteste Allokation für Ihre Vermögen zu berechnen. Dabei analysieren wir täglich eine Datenbank mit über 13.000 ETFs und berücksichtigen bei der automatisierten Produktauswahl Steuern, Quellensteuern, Produktkosten sowie Ihre individuellen Präferenzen und Wünsche. Unsere wissenschaftlich fundierte Risikoeinstufung stellt dabei sicher, dass Sie einen Anlagevorschlag erhalten, der wirklich zu Ihnen passt.

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Behalten Sie die Kontrolle über Ihr Vermögen

Behalten Sie Ihr Vermögen in Ihrem bestehenden Depot und setzen Sie unsere Anlagevorschläge in Minuten um. Wir beraten – Sie entscheiden.

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So individuell wie Sie

Mit dem modularen Aufbau unserer Services können Sie flexibel die Services nutzen, die Sie nutzen wollen. Sie wollen bei der Geldanlage individuelle Akzente setzen? Wir helfen Ihnen dabei.

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ETF Kompetenz

Das insoro Team beschäftigt sich seit Jahren mit ETFs und Portfoliooptimierung und kennt die Ansprüche an eine digitale Vermögensberatung.

TEAM
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PRICING

Basic

Free

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Modell Portfolios

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Brokervergleich

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Sparpläne & Einmalanlagen

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Ethisch & Islamkonform Investieren

Professional

10€

Pro Monat

Pro User

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Quantitative Portfoliooptimierung

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ETF Selektion

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Backtesting

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Brokeroptimierung

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Monitoring & Rebalancing

Premium

30€

Pro Monat

Pro User

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Alle Features von Professional

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Persönliche Initialberatung

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24/7 Support

FAQ

Das grundlegende Problem ist das Fehlen einer transparenten, individuellen und fairen Finanzberatung für Anleger weltweit. Die Folge sind geringe Kapitalmarktbeteiligung und suboptimale Investitionsentscheidungen, wie zum Beispiel hohe Investitionsvolumina in überflüssige Investitionsvehikel. Dies kann Barmittelbestände auf Girokonten, hochpreisige aktive Fonds oder Derivate mit hohem Risiko umfassen, die nicht für Vermögensaufbau von Haushalten geeignet sind. insoro hat sich zum Ziel gesetzt, eine zuverlässige und wirtschaftliche Anlageberatung auf der Grundlage akademischer Forschung zu ermöglichen, sowie die Aktienquote und das Gesamtvermögen der privaten Haushalte durch kostengünstige passive Anlageinstrumente zu erhöhen.
Mehrere Unternehmen engagieren sich im Bereich digitale Vermögensverwaltung bzw. Robo-Advisory, jedoch meist unter der Prämisse eines Full-Service-Asset-Managers. Demnach handelt ist sich nicht um Beratungsleistungen, sondern Vermögensverwaltung. Wir begrüßen jedes Engagement mit passiven Investmentvehikeln und ETFs, glauben jedoch, dass ein solcher Service unnötige Kosten und weitere Mittelsmänner im Anlageprozess verursacht, während er auch anspruchsvollere Anleger wie institutionelle Anleger mit großen ETF-Investitionsvolumen ausschließt. Wir haben uns daher entschlossen, eine modulare Anlageberatung über eine Software as a Service anzubieten, die es uns ermöglicht, nur dort zu beraten, wo dies tatsächlich erforderlich ist und von Vorteil ist. Dies ermöglicht uns enorme Kosteneinsparungen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Kunden im vollen Besitz ihrer Gelder bleiben, wodurch Missmanagement und Zahlungsausfälle ausgeschlossen werden.
Insoro besitzt eine Gewerbeerlaubnis nach §34f GewO und ist somit Finanzanlagenvermittler. Das Geschäftsmodell von insoro ist allerdings an die Vergütungsstruktur deutscher Honoraranlageberater angelehnt. Das bedeutet, dass alle Dienstleistungen vom Kunden im Voraus vergütet werden und keinerlei Vertriebsprovisionen oder sonstige Vertriebsvergütungen durch Drittparteien empfangen werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass ausschliesslich im Interesse des Kunden agiert wird. Darüberhinaus bestehen keinerlei Verbindungen zu Emittenten oder Brokern wodurch die unabhängige Beratung zusätzlich sichergestellt wird.
Unsere Software eignet sich sowohl für die Nutzung durch Privatpersonen als auch professionellen Vermögensverwaltern / Family Offices. Die geographische Verfügbarkeit unserer Software hängt zum einen von der Verfügbarkeit der Daten für das jeweilige Land, als auch den geltenden regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben ab. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie den Service nutzen können oder sich Informieren wollen, wann die Software in Ihrem Land verfügbar ist, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

DOKUMENTE

Nehmen Sie Kontakt auf

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CORE TEAM

insoro | Christian Rokitta

Christian Rokitta

CEO

Christian beschäftigt sich seit Jahren mit Finanztechnologie, insbesondere algorithmusbasierter Vermögensverwaltung. Er ist leidenschaftlicher Unternehmer und sammelte neben einem Masterabschluss in Finanzen Erfahrungen bei einer Investmentbank und einem führenden deutschen Technologieunternehmen.

insoro | Benedikt Schulz

Benedikt Schulz

COO

Benedikt hält einen Masterabschluss in Financial Economics und sammelte vor seiner unternehmerischen Karriere Erfahrungen im ETF-Brokerage und Trading. Darüber hinaus war er im Controlling und Vertrieb großer deutscher IT- und Versicherungsunternehmen tätig.

insoro | Lucas Habrich

Lucas Habrich

CTO

Lucas ist leidenschaftlicher Softwareentwickler der über einen Master of Science verfügt und sich seit Jahren mit den neusten Technologieanwendungen beschäftigt. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche betriebwirtschaftliche Erfahrungen.

ADVISORY BOARD

insoro | Prof. André Betzer

Prof. André Betzer

André Betzer is ein Finanzprofessor an der Bergischen Universität Wuppertal. Neben Forschung und Lehre an verschiedenen Deutschen Universitäten wie der Universität Bonn, der Universität zu Köln und der Universität Mannheim ist André Betzer Mitgründer eines Finanzsoftware Unternehmens und ehemaliger Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF).

insoro | Dariusch Manssuri

Dariusch Manssuri

Dariusch Manssuri ist Vorstandsmitglied der IR.on AG und Spezialist im Bereich Investor Relations mit einer Berufserfahrung von mehr als 17 Jahren. Während dieser Zeit hat er mehrere Kapitalmaßnahmen, M&A Transaktionen und Investor Relations Projekte begleitet.

insoro | Akber Khan

Akber Khan

Akber Khan ist der Gründer von Evolve Machine Learners, einem global tätigen Artificial Intelligence und Machine Learning Boot Camp, Inkubator, und Marktplatz.

insoro | Ralf Schneider

Ralf Schneider

Ralf Schneider ist IT Spezialist und Softwareentwickler mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Neben mehreren Positionen als Lead Developer und CTO, hat er Erfahrungen als Freelance Berater für große internationale Konzerne wie beispielsweise Daimler und Deutsche Post.

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